SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）は、多くの投資家にとって魅力的な選択肢と言えるかもしれません。以下にその理由を探してみます。
○設定日
2024年10月1日
○低コスト運用
- 信託報酬率が年0.055%（税込）と極めて低く、グローバル株式（日本含む）に投資する公募投資信託の中で最低コストを実現。
- 実績運用報酬も徴収しない
○グローバル分散投資
- 米国、欧州、日本、新興国の4つの地域を対象とするマザーファンドを通じて投資を行い、地理的な分散効果がある。
○高配当戦略
- 高配当株式に着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得を目指すアクティブ運用戦略を採用。
- 2024年8月26日基準のモデルポートフォリオでは、年4.00%の実績配当率。
○投資家フレンドリーな特徴
- 購入時手数料と信託財産留保額もなし。
- NISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠」での購入が可能。
○定期的な分配金
- 年4回（2月、5月、8月、11月）の決算・分配を行う設計となっており、定期的な収入を求める投資家にとって魅力的。
○リスク
- ベンチマーク指標が明確ではないが、パフォーマンスを継続的に達成できるかどうかは不確実。
○まとめ
- 低コストでグローバルな高配当株式に投資できる点で、幅広い投資家層にアピールする商品になりそう、ポートフォリオの一部として検討する価値は高い。
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